Рынок углеволокна (импорт)

 

Рынок углеродного волокна. Анализ импорта углеволокна в Россию в 2012 году

Внешняя торговля углеродным волокном в России оформляется по коду ТН ВЭД 6815101000 (Углеродные волокна и изделия из них). 

Главная / Статьи

В 2012 году Россия импортировала 102,5 тонн углеродных волокон (УВ) и изделий из них на сумму 6,6 млн. долл. США. По сравнению с показателями 2009 года объём импорта УВ вырос на 45% (на 2,1 млн. долл. США) с темпом роста около 12% в год. Однако, в натуральном выражении объём ввоза остался на уровне 2009 года, даже показав спад на 7% (на 7,7 тонн).

 

В 2012 году в Россию ввезли 52,6 тонны углеродного волокна и 16,6 тонны препрегов на основе УВ и 32,1 тонны тканей, сеток и лент из УВ.

 

Анализ динамики импорта показал, что объём импорта УВ в Россию в 2012 году относительно 2009 года в натуральном выражении снизился почти на треть (на 21,7 тонн), но в то же время вырос по стоимости на 19% (с 2,9 млн. долл. до 3,5 млн. долл.).

 

Поставка тканей увеличилась незначительно до 35,4 тонн на сумму 1,9 млн. долл.

 

Поставок препрегов из УВ в 2009 году не было зафиксировано, а в 2012 г. импорт препрегов составил уже 16,6 тонн.

 

Экспорт углеродного волокна (УВ) и изделий из УВ из России незначительный и составляет около 3% (по весу) от объёма импорта за аналогичный период.

 

Таблица 1. Динамика импорта в Россию УВ и изделий из них по типу материала, 2009 г. и 2012 г.

Вес,
тонн

Стоимость,
млн.
USD

2009

2012

2009

2012

Волокно

74,4

52,6

2,9

3,5

Ткань, лента, сетка

35,8

33,3

1,6

1,8

Препрег

16,6

1,4

ВСЕГО

110,2

102,5

4,6

6,6

Источник: ФТС РФ (обработка: VIGOR Consult)

 

В структуре поставок углеволокна (УВ) по типу материала половина объема приходится на волокно, около трети – на ткани, ленты, сетки, а доля препрегов составляет менее четверти от всего объема поставок УВ в 2012 г.

 

Анализ динамики поставок по составу сырья показал, что в подгруппе Тканей, сеток, лент наряду с материалами из углеволокна было ввезено совсем небольшое количество смесовых полуфабрикатов: всего 0,8 т тканей и лент из смеси углеволокна и стекловолокна (УВ+СВ), а также 0,3 т тканей из смеси углеволокна и арамидного волокна (УВ+АрВ).

Примечание: Поставки стекловолокна в Россию осуществляются по другой таможенной группе, в которой возможны и поставки тканей из смеси УВ и СВ, но с преобладанием стекловолокна.

 

Таблица 2. Динамика импорта в Россию УВ и изделий из них по типу материала и составу сырья, 2009 и 2012 гг.

Вес, кг

Стоимость, тыс. USD

2009

2012

2009

2012

Волокно

УВ

74 384

52 643

2 915

3 457

Препрег

УВ

16 610

1 363

Ткань, сетка, лента

УВ

34 165

32 122

1 614

1 726

УВ+АрВ

327

57

УВ+СВ

1 648

812

28

34

ВСЕГО

110 197

102 514

4 557

6 638

Источник: ФТС РФ (обработка: VIGOR Consult) 

 

Самым крупным потребителем импортного углеволокна является строительная отрасль: доля поставок УВ в 2012 году в Россию для строительных целей составила 29% от общего объёма импорта (по весу). На космос и авиацию приходится ещё 27% от всех поставок. Другими значимыми отраслями применения импортного УВ (волокна, тканей, препрегов) являются машиностроение и спорт (доли в 10% и 7% соответственно), а также нефтегазохимия и судостроение.

 

Лидерами по поставкам углеволокна и изделий из него в Россию в 2012 году явились Франция и Германия (34% и 31% соответственно), ещё четверть поставок ввозятся от производителей Швейцарии (11%), Венгрии (9%) и Республики Корея (5%).

 

При рассмотрении импортных поставок УВ в разрезе по странам отправления было выявлено, что крупнейшим поставщиком явилась Германия. Доля Франции как грузоотправителя составляет всего 11%, то есть большинство отправлений из Франции проходят через традиционно транзитные страны – Латвию, Литву, Польшу, а также Германию. Доля Венгрии составляет 9%, а на Латвию и Литву приходится по 7% и 6%.

 

Крупнейшие французские производители углеволокна и изделий из него, осуществлявшие большие поставки в Россию в 2012 году – это компании Toray Carbon Fiber Europe, Porcher Industries, Hexcel. Лидером по поставкам из Германии является Toho Tenax Europe. Из Швейцарии в Россию поставляют материалы из УВ под торговой марки Sika. Венгрия поставляет в Россию углеволокно т/м Zoltek.

 

Список рисунков:

  • Рисунок 1. Структура импорта в Россию УВ и изделий из них по типу материала, 2012 г.,  % от веса
  • Рисунок 2. Структура импорта в Россию УВ и изделий из них по типу материала, 2012 г., % от стоимости
  • Рисунок 3. Структура импорта в Россию УВ и изделий из них по отраслям, 2012 г., % от веса
  • Рисунок 4. Структура поставок углеволокна в Россию по странам происхождения, 2012 г.
  • Рисунок 5. Структура поставок углеволокна в Россию в 2012 г. в разрезе по странам отправления, %

 

Автор: Виктория Горюнова

 

По материалам готового маркетингового исследования «Рынок углеродного волокна: анализ импорта в Россию в 2012 году» Маркетинговой группы VIGOR Consult (посмотреть описание исследования).

Статья опубликована в журнале «Композитный мир»  (№ 1, 2014).

Скачать статью с рисунками: Рынок углеволокна_VIGOR Consult_Композитный мир 012014 статья.

 

Смотрите также:

Исследование «Ключевые факторы успеха мировых производителей препрегов»

Обзор «Ключевые фактору успеха мировых производителей углеволокна»

Исследование «Исследование рынков потребления композиционных материалов» (автомобилестроение, вагоностроение, ветроэнергетика, судостроение, газовые хранилища, инфраструктурное строительство, добыча нефти, авиация, спорт, машиностроение, медицина и др.)