Маркетинговое исследование российского рынка инструментальных производств (оснастки)

2007 г., 110 стр., 38 таблиц. Цена 14 000 руб.

 

Описание

Под технологической оснасткой в машиностроении принято называть различные приспособления для работы с заготовками и деталями. Технологическая оснастка может использоваться для обработки заготовок, для их установки и закрепления на станке, для транспортировки деталей и для выполнения сборочных операций. В данном отчете рассматривается рынок инструментальных производств (в том числе штампы, пресс-формы), инструментов и приспособлений, а также услуг по их проектированию и производству.

 

В Главе 1 проводится краткий анализ рынка инструментальных производств, тенденции развития отрасли.

 

Во второй главе представлены обобщенные сведения об основных игроках на рынке инструментальных производств в соответствии со списком к техническому заданию на проведение настоящего исследования. В приложении представлены профили основных конкурентов. Дополнительно предоставляются сведения о других потенциальных предприятиях-конкурентах, не отмеченных в техническом задании на проведение исследования.

 

В Главе 3 приводятся результаты анализа официальной таможенной статистики по технологической оснастке, инструментам и приспособлениям. Представлена структура импорта в Россию и экспорта из России в 2005 г. в разбивке по основным исследуемым группам и наименованиям товаров, а также структура импорта по основным странам происхождения продукции и структура экспорта по основным странам назначения.

 

Приложения содержат информацию, которая может использоваться в качестве дополнительных источников информации, а также в качестве каналов продвижения. В Приложении № 1 содержатся профили основных конкурентов (реальных, в соответствии со списком к исследованию, и других потенциальных конкурентов, также являющихся игроками на рынке инструментальных производств). Дополнительно в Приложении № 2 приводится список специализированных отраслевых выставок на 2007 г., проводимых как в России, так и в других странах. По наиболее важным тематическим выставкам предоставляется более подробная информация. Специализированные тематические журналы (Приложение № 3) и интернет-порталы (Приложение № 4) предоставляют возможность быть в курсе профессиональных событий, а реклама в данных СМИ является эффективным средством продвижения. Более того, рекомендуется использование рекламы (краткое описание деятельности предприятия и выпускаемой продукции) в электронных базах предприятий России в качестве практически бесплатного канала продвижения (в многочисленных электронных базах предприятий, на специализированных порталах).

 

Технологическая оснастка находит себе применение во многих отраслях промышленности: машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, электротехника, энергетика, химическая (в т.ч. полимерные материалы) и деревообрабатывающая промышленность, а также в других отраслях.

 

Число производителей инструментальной продукции в настоящее время в России достаточно много – существует возможность заказать технологическую оснастку практически под любую задачу. Крупных российских производителей на инструментальном рынке немного (ЗАО НПФ «Робоштамп», Ижевский инструментальный завод, «Найпро», «АБ-Универсал» и др.). В связи с расширением рынка пресс-форм увеличивается количество игроков, часть из которых работает в интересах малого и среднего бизнеса и специализируется на производстве пресс-форм и штампов для изготовления продукции из полимерных материалов, а часть игроков занимается только проектированием и разработкой пресс-форм, предоставляя готовые разработки заказов более технологически оснащенным предприятиям.

 

Цена на технологическую оснастку сильно варьируется: отечественные производители предлагают изготовление требуемой продукции по невысоким ценам, в то время как импортные аналоги в силу ряда причин значительны по цене. Оснастка, предлагаемая европейскими производителями, максимальная по цене, в то время как производители из стран Юго-Восточной Азии вследствие дешевизны рабочей силы и ряда других факторов предлагают свою продукцию по очень невысоким ценам.

 

Одним из наиболее важных факторов при заказе технологической оснастки для отечественных предприятий является цена, т.е. снижение издержек. Вследствие этого, производство разных элементов оснастки для одного заказчика зачастую сосредоточено в руках нескольких производителей, что влияет на точность и стыкуемость деталей, откуда возникают нарушения технологического цикла и дополнительные расходы.

 

С другой стороны, фактор цены имеет значение при выборе материалов для изготовления оснастки. Так, изделия из импортных высокотехнологичных материалов (быстрорежущие, износоустойчивые, композитные) по износостойкости значительно превосходят аналоги, изготовленные из отечественного сырья, но и дополнительно увеличивают цену, что влияет на выбор более дешевого сырья (это вопрос принятия перспективных управленческих решений).

 

Изношенность производственных фондов на предприятиях России, по мнению экспертов, значительна. Вложения в основные средства производства (оборудование и инструмент) повышают производительность и конкурентоспособность предприятий, но вынужденная стратегия заказчиков на снижение издержек затрагивает даже вопрос оснастки предприятий.

 

Новые компании предлагают комплексный подход к потребностям заказчика – услуги, начиная от выработки маркетинговой стратегии, разработки бренда, фирменного стиля, упаковки и промышленного дизайна изделий до производства пресс-форм и поставки партий пластиковых деталей (как, например, компания «СмирновТехнологии»).

 

Изменения в развитии отдельных отраслей промышленности влияют на структуру заказов на пресс-формы и штампы. Так, некоторые производители отмечают появление заказов на крупногабаритные штампы – штампы для холодной листовой штамповки и пресс-формы для литья алюминиевых, пластмассовых или резиновых деталей (например, формы для производства металлорезиновых гусеничных траков), а также появление более дорогих заказов на высококачественную, трудоемкую технологическую оснастку, позволяющую производить товары, способные конкурировать с импортными аналогами и по цене и по качеству (например, заказы на штампы для изготовления частей электродвигателей, требования: повышенная износоустойчивость, использование твердосплавных материалов).

 

Наиболее объемные заказы для предприятий автомобилестроения, наиболее сложные – для предприятий ВПК.

 

Рынок инструментальных производств в России является обширным по номенклатуре продукции. Для подавляющего большинства наименований продукции и товарных групп сальдо внешнеторгового баланса отрицательное, т.е. наблюдается внешнеторговый дефицит – превышение объема импорта над объемом экспорта в стоимостном выражении. Процентная величина сальдо свидетельствует об относительной величине такого дефицита.

 

В первую тройку основных стран-изготовителей продукции на рынке инструментальных производств (по результатам анализа данных официальной таможенной статистики по импорту в Россию в 2005 г.) вошли Италия, Украина и Германия (доли стран в общем объеме импорта составили 16%, 15% и 14% соответственно). Объем продукции инструментальных производств из Китая, по данным официальной статистики, составляет всего 4%. Но необходимо иметь в виду, что поставщики из европейских стран чаще поставляют продукцию легальным путем, чем поставщики из восточно-азиатских стран. Поэтому, т.к. объем «теневого» импорта в Россию на исследуемом рынке в настоящий момент сложно оценить, с учетом вышеуказанного можно предположить, что объем «серого» рынка продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии превышает объем «серого» рынка из европейских стран, доля Китая, Кореи и других азиатских стран реально может отличаться в большую сторону от данных официальной таможенной статистики.

 

Особенности развития рынка инструментальных производств:

• Рынок инструментальной оснастки является растущим и до конца не заполненным.
• Крупных производителей на российском рынке инструментальных производств немного, наиболее крупные производства находятся на базе инструментальных производств уже давно существующих предприятий (Ижевский инструментальный завод, ЗАО «Атлант» из Беларуси и др.).
• Нет отработанного механизма финансирования, отрасль «непрозрачная», что не способствует привлечению инвестиций. Отсюда следует характер рынка инструментальных производств – примыкание к различным финансово-промышленным группам. Так, некоторые игроки на рынке инструментальных производств работают в рамках холдинговых структур, предоставляя основную часть своей продукции на нужды предприятий, входящих в холдинг. Для обеспечения вхождения в холдинг одно из требований – повышение прозрачности менеджмента.
• Продукция инструментального производства – технологическая оснастка, пресс-формы, штампы – является «штучной» и «уникальной», т.е. существует сильная зависимость от наличия и объемов заказов. Эти обстоятельства способствуют развитию инструментальных производств при основных промышленных заводах.
• Выделение инструментальных производств на базе заводов в самостоятельные юридические образования с целью удовлетворения в первую очередь потребностей основных производств, а также с целью дополнительной возможности обеспечения заказов от внешних заказчиков. Например, это ДОАО «Ижевский инструментальный завод» — на базе «Ижмаш», ОАО «КЭМЗ-Инструмент» — на базе Ковровского электромеханического завода, Бюро пресс-форм завода им.Дегтярева и Инструментальное производство ОАО «ЗиД» – на базе ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», а также Автономное подразделение по проектированию и производству пресс-форм и штампов на базе ООО ТЗК «Техоснастка» (Москва).
• Специализация игроков на рынке инструментальных производств на определенных услугах/продукции.
• Рост тарифов на электроэнергию и металлы, что уже сейчас заметно снижает рентабельность продукции машиностроения и будет еще более значимым при вступлении нашей страны в ВТО (за последние годы поставщики металла резко повысили свою цену на металл, а цена на машиностроительную продукцию практически не выросла).
• Вступление России в ВТО усилит международную конкуренцию: снижение таможенных пошлин будет способствовать массированному увеличению импорта продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии, а также ужесточению внутренней конкуренции и снижению цен на продукцию.
• Экономический рост в России, развитие высокотехнологичных производств способствуют росту спроса на высокотехнологичную и качественную продукцию инструментальных производств, поставляемую преимущественно из Европы.

Конкурентоспособность европейских производителей обусловлена качеством продукции и высокой технологичностью производства, а также эффективно налаженными бизнес-процессами.

Основными факторами роста импортной продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии являются невысокие цены и быстрота исполнения заказа на техоснастку. Причем если в европейских странах снижение цен на продукцию инструментальных производств осуществляется в основном за счет повышения технологичности производства и минимизации человекочасов при производстве единицы продукции, то в азиатских странах невысокие цены обусловлены дешевизной рабочей силы.

Также азиатские производители в целях снижения трудозатрат на проектирование пресс-форм и форм для литья используют типовые комплектующие и конструктивные решения, что чрезвычайно сжимает сроки производственного цикла – на разработку пресс-формы средней сложности и размеров в Китае от начала и до первых испытаний уходит 26-42 дня, а за 4-7 дней 1 человек изготавливает полную конструкторскую документацию на пресс-форму (в России это время может составлять 1-2 месяца).

• Кадры: недостаток специалистов (отсутствие системы обучения молодых специалистов), непривлекательный уровень заработной платы на предприятиях отрасли и особенно в регионах (при этом порой все еще существуют серьезные задержки в выплате зарплаты). Для решения данной проблемы некоторые конкуренты самостоятельно работают над обеспечением кадровыми резервами своих потребностей: проводят семинары и организуют обучающие программы на своих предприятиях, заинтересовывают школьников (экскурсии в цеха), работают совместно со специализированными учебными учреждениями (институтами и др.). С другой стороны, покупка и использование предприятиями современного и дорогостоящего оборудования диктует необходимость проведения обучения и для уже работающего персонала предприятий.
• Изношенность производственных фондов российских предприятий. Усиление конкуренции и требований к повышению качества диктуют необходимость технического перевооружения предприятий, закупку самого современного оборудования, использование более «продвинутых» технологий, а также использование современных компьютерных систем проектирования оснастки CAD/CAM/CAE и др.
• По мнению многих участников рынка, в настоящее время наблюдается рост рынка пресс-форм и штампов. Использование стандартных деталей при изготовлении штампов и пресс-форм позволяет значительно сокращать сроки производства, что уже используют некоторые российские производители пресс-форм.

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ. 4

Глава 1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 5

Особенности рынка инструментальных производств в России

Требования к производству техоснастки

Тенденции развития отрасли в России

Перспективы развития мирового рынка инструментальных производств и станкостроения

Особенности производства инструментальных производств в Китае

Эффективное моделирование и прототипирование. Инновационные программные продукты (CAD/CAM/CAE-системы)

Глава 2. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ.. 11

Глава 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА/ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИЮ В 2005 г. 13

3.1. Коды ТН ВЭД.. 13

3.2. Инструменты для прессования, штамповки или вырубки. 15

3.3. Фильеры и волоки. 16

3.4. Инструменты для протягивания, растачивания, для нарезания резьбы, сверления, фрезерования, для токарной обработки и другие сменные инструменты и приспособления. 18

3.5. Приспособления для крепления. 21

3.6. Прочие приспособления (оснастка для станков). 23

3.7. Шестерни. 25

3.8. Измерительные приспособления. 27

3.9. Рым-болты.. 28

3.10. Формообразующие валки для холодного и горячего проката. 29

3.11. Штампованные металлические изделия. 31

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.. 32

Структура импорта и экспорта. Внешнеторговый баланс

Особенности развития рынка инструментальных производств

Основные угрозы

Перспективы развития рынка инструментальных производств по некоторым отраслям промышленности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Профили основных производителей. 38

1.1. Робоштамп, ЗАО НПФ.. 38

1.2. Имид, ООО.. 40

1.3. Техоснастка, Москва. 42

1.4. Винт, ООО.. 45

1.5. Ижевский инструментальный завод, ДОАО.. 47

1.6. Найпро, ЗАО.. 57

1.7. АБ Универсал, ООО Инженерная фирма. 58

1.8. Чебоксарский завод технологической оснастки, ООО (ЧЗТО). 60

1.9. Завод штампов и пресс-форм, ООО (Н.Новгород). 62

1.10. КЭМЗ-Инструмент, ОАО (г.Ковров). 64

1.11. Завод им. В.А.Дегтярева, ОАО.. 67

1.12. Атлант, ЗАО.. 73

1.13. Cybertech (Тайвань); 77

1.14. АртШтамп, ООО.. 78

1.15. Другие производители. 79

1.15.1. Завод Прогресс, ОАО.. 79

1.15.2. Челябинский завод технологической оснастки, ЗАО (ЗАО ЧЗТО). 79

1.15.3. Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки РУП  (РУП ГЗСИиТО). 80

1.15.4. Инстрэл, ООО.. 81

1.15.5. Челябинский инструментальный завод, ЗАО ПО.. 83

1.15.6. Московский инструментальный завод, ОАО (МИЗ). 84

1.15.7. Самарский инструментальный завод, ОАО.. 84

1.15.8. Специнструмент, ОАО.. 85

1.15.9. И.П.М.-СПб, ООО НПФ.. 85

1.15.10. ИФО, ОАО (Инструмент. Формы. Оснастка). 86

1.15.11. Калибр, ОАО.. 89

1.15.12. Оршанский инструментальный завод, РУП.. 90

1.15.13. Сестрорецкий инструментальный завод, ЗАО (ЗАО «СИЗ Пром»). 90

1.15.14. Храпуновский инструментальный завод, ОАО.. 90

1.15.15. Тверьтехоснастка, ОАО.. 91

1.15.16. Боровичский завод «Полимермаш», ОАО.. 92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Специализированные выставки. 93

2.1. Международные выставки, проводимые в Москве. 93

2.2. Тематические разделы основных выставок. 95

2.3. Российские региональные выставки. 102

2.4. Международные выставки в странах ближнего зарубежья. 104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Специализированные журналы.. 106

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Специализированные интернет-порталы.. 110

 

Список таблиц:

• Таблица 1. Коды ТН ВЭД исследуемых групп с описанием
• Таблица 2. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России приспособлений для прессования, штамповки или вырубки (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 3. Структура импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для прессования, штамповки или вырубки, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 4. Структура экспорта из России в 2005 г. приспособлений для прессования, штамповки или вырубки, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 5. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России фильер и волок (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 6. Структура импорта в Россию в 2005 г. фильер и волок, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 7. Структура экспорта из России в 2005 г. фильер и волок, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 8. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для нарезания резьбы (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 9. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для протягивания и растачивания (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 10. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России сверл и инструментов для сверления (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 11. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для токарной обработки (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 12. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для фрезерования, (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 13. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России другого инструмента (по наименованиям изделий), долл. США
• Таблица 14. Структура импорта в Россию в 2005 г. сменного инструмента для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 15. Структура экспорта из России в 2005 г. сменного инструмента для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 16. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 гг. приспособлений для крепления, в разбивке по наименованиям изделий, долл. США
• Таблица 17. Структура импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для крепления, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 18. Структура экспорта из России в 2005 г. приспособлений для крепления, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 19. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. прочих приспособлений, станкокомплектов и оснастки для станков, в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 20. Структура импорта в Россию в 2005 г. прочих станкокомплектов и оснастки, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 21. Структура экспорта из России в 2005 г. прочих станкокомплектов и оснастки, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 22. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. шестерней и аналогичных позиций, в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 23. Структура импорта в Россию в 2005 г. шестерней и аналогичных позиций, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 24. Структура импорта в Россию в 2005 г. шестерней и аналогичных позиций, в разбивке по странам отправления, долл. США
• Таблица 25. Структура экспорта из России в 2005 г. шестерней и аналогичных позиций, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 26. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. измерительных приспособлений, в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 27. Структура импорта в Россию в 2005 г. измерительных приспособлений, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 28. Структура экспорта из России в 2005 г. измерительных приспособлений, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 29. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. рым-болтов и аналогичных изделий, в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 30. Структура импорта в Россию в 2005 г. рым-болтов, крюков и колец ввертных с резьбой, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 31. Структура экспорта из России в 2005 г. рым-болтов, крюков и колец ввертных, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 32. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. гвоздей и других позиций группы 7317, в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 33. Объем импорта/экспорта в/из России в 2005 г. валков в разбивке по наименованиям, долл. США
• Таблица 34. Структура импорта в Россию в 2005 г. валков, в разбивке по странам происхождения, долл. США
• Таблица 35. Структура экспорта из России в 2005 г. валков, в разбивке по странам назначения, долл. США
• Таблица 36. Изделия из черных металлов, в т.ч. литые, штампованные, кованые: экспорт, импорт, сальдо, долл. США
• Таблица 37. Внешнеторговый баланс России в 2005 г. по основным группам продукции инструментального производства, долл. США
• Таблица 38. Сводные данные по импорту в Россию в 2005 г. основных товарных групп, в разбивке по странам происхождения продукции, долл. СШ

 

 

Если вас заинтересовало исследование, позвоните нам по телефону +7(903) 240-3373 или напишите запрос на info@vigorconsult.ru. Закажите обновление исследования или исследование под вашу индивидуальную задачу.