Рынок хирургических шовных материалов в России

Комментарии закрыты10. 10. 2020

Цена: 95 тыс. руб.

Источники: ФТС РФ, ЕАЭС, результаты тендеров по ФЗ-44 и ФЗ-223.

2023 г., 311 стр., 100 табл., 212 рис.
Период исследования: 2012-1пг.2023

Главная / Исследования / Науки о жизни

Рынок хирургических шовных материалов в России — 2023

Тип: маркетинговое исследование

Период исследования: 2012-1пг.2023 гг. и прогноз до 2027 г.

Объем: 311 страниц, 100 таблиц, 212 рисунков

Дата выхода отчёта: июль 2023 г. (осень 2023 г. — обновление анализа результатов госторгов по итогам 2022-1пг.2023 г.)

Демонстрационный файл с примерами таблиц вышлем по запросу.

Информационная база:

— Федеральная таможенная служба РФ (2012-2022 гг.),
— Результаты госторгов по ФЗ-44 (2015-6 мес. 2023 гг.) (исходная база с наименованиями изделий, составом сырья, производителями) и по ФЗ-223 (2021-6 мес.2023),
— Минздрав РФ, Росздравнадзор,
— Росстат, ФНС.

2012-1пг.2023 гг. – ретроспективные данные
2022-2027 гг. – прогноз развития рынка

Целевой сегмент: хирургические шовные материалы

шовные материалы (нити хирургические с/без игл)
иглы хирургические,
нити-полуфабрикаты (сырье для производства шовного материала).

Размерность в штуках (упаковках), долларах, рублях.

Дополнительно:
— Тендерная база с результатами госторгов по ФЗ-44 и конкурсных торгов по ФЗ-223 на шовные материалы за 2018-6мес.2023 гг., обработанная, цена 67 т.руб.
База отсортирована по торговым маркам, производителям, изделиям, составу сырья нитей.
— База ВЭД за 2012-2022, обработанная, цена 29 т.руб.
Демоверсии отчетов и баз высылаются сразу после запрос.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
1 Продукт
1.1 ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1.2 ВИДЫ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
1.2.1 Исходное сырьё
1.2.2 Строение нити
1.2.3 Система обозначения различных шовных материалов
1.3 СВОЙСТВА ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.3.1 Требования к шовному материалу
1.3.2 Рассасывающиеся
1.3.3 Условно рассасывающиеся
1.3.4 Нерассасывающиеся
1.3.5 Сроки рассасывания
1.3.6 Области применения
1.4 ТОРГОВЫЕ МАРКИ
1.5 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
1.6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
1.7 ИГЛЫ. ПРОЧИЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

2 Внешняя торговля
2.1 КОДЫ ТН ВЭД. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

2.2 ШОВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ВСЕГО)
2.2.1 Внешнеторговый баланс. Сальдо
2.2.2 Сегментация: готовые изделия, сырье (п/ф нити), иглы
2.2.3 Импорт: динамика, темпы роста, сезонность
2.2.4 Страны происхождения и отправления
2.2.5 Торговые марки
2.2.6 Регионы поставок. Компании-импортёры
2.2.7 Экспорт из России

2.3 ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ)
2.3.1 Импорт: динамика, темпы роста, сезонность
2.3.2 Импорт в количественных показателях
2.3.3 Страны происхождения
2.3.4 Страны отправления
2.3.5 Тип основы. Биодеструкция
2.3.6 Производители. Торговые марки
2.3.7 Компании-импортёры
2.3.8 Экспорт из России

2.4 НИТИ-ПОЛУФАБРИКАТЫ (СЫРЬЁ)
2.4.1 Коды ТНВЭД
2.4.2 Импорт: динамика, темпы роста, сезонность
2.4.3 Импорт в количественных показателях
2.4.4 Страны происхождения
2.4.5 Страны отправления
2.4.6 Производители. Торговые марки
2.4.7 Биодеструкция
2.4.8 Компании-импортёры
2.4.9 Экспорт

2.5 ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
2.5.1 Импорт: динамика, темпы роста, сезонность
2.5.2 Страны происхождения и страны отправления
2.5.3 Торговые марки
2.5.4 Компании-импортёры
2.5.5 Экспорт

2.6 БИОДЕСТРУКЦИЯ: РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ И НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ
2.6.1 Биодеструкция. Структура импорта
2.6.2 Состав сырья
2.6.3 Кетгут

3 Производство шовного материала в России
3.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.2 ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4 Анализ результатов госзакупок
4.1 КОДЫ ОКПД И ОКПД-2
4.2 ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ГОСЗАКУПОК ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.3 ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТИПАМ ИЗДЕЛИЙ
4.4 БИОДЕСТРУКЦИЯ
4.5 ИСХОДНОЕ СЫРЬЁ
4.6 ТОРГОВЫЕ МАРКИ
4.7 ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
4.8 ПРОИЗВОДИТЕЛИ
4.8.1 Лидеры. Структура госзакупок по производителям
4.8.2 Производители по исходному сырью
4.8.3 Региональное потребление по производителям
4.8.4 Региональное покрытие производителей
4.8.5 Ассортимент продукции мировых лидеров по составу сырья
4.9 ПОСТАВЩИКИ. РЕГИОНЫ
4.10 РЕГИОНЫ ПОСТАВКИ
4.11 ПОКУПАТЕЛИ

5 Цены
5.1 Средние цены по результатам госзакупок

6 Потребление
6.1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
6.2 ПРИМЕНЕНИЕ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
6.3 ОЦЕНКА ОБЪЁМА И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
6.4 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА В РОССИИ
6.4.1 Медицинская промышленность в России
6.4.2 Основные показатели хирургической помощи
6.4.3 Проблематика и перспективы рынка шовных материалов
6.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.

7 Приложения
7.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Профили и финансовые показатели деятельности российских производителей (18 компаний)
7.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Регистрационные удостоверения на шовные материалы
7.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Контактные данные участников рынка (импортеров, экспортеров, производителей, поставщиков на госторгах)
7.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Средние цены внешней торговли
7.5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Список таблиц и рисунков
7.6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Классификация шовных материалов по происхождению и биодеструкции

Таблица 2. Единая система обозначения хирургических шовных нитей̆ (натуральных, искусственных и синтетических различной̆ структуры)

Таблица 3. Классификация хирургических нитей (условный номер, метрический размер)

Таблица 4. Основные области применения некоторых шовных материалов в разрезе по наименованиям

Таблица 5. Классификация шовных материалов по типам основы и торговым маркам

Таблица 6. Символы шовных материалов

Таблица 7. Коды ТНВЭД на хирургический шовный материал и полуфабрикаты, таможенные платежи

Таблица 8. Структура поставок шовных материалов по таможенным группам ТНВЭД, 2012-2021, млн USD

Таблица 9. Шовный материал (всего): Внешнеторговый баланс, 2012-2022, млн USD, млн руб.

Таблица 10. Шовный материал (всего): Динамика импорта и экспорта в/из России по сегментам, 2012-2022, млн USD

Таблица 11. Шовный материал (всего): Динамика импорта и экспорта в/из России по сегментам, 2012-2022, млн руб.

Таблица 12. Шовные материалы (всего): динамика импорта и темпы роста, 2013-2022, млн USD, млн руб., %

Таблица 13. Шовные материалы (всего): торговые марки/производители по странам происхождения, импорт в Россию, 2020-2022, тыс. USD

Таблица 14. Шовные материалы (всего): Основные торговые марки/производители в разрезе по странам происхождения, импорт в Россию, 2017-2022, тыс. USD

Таблица 15. Шовные материалы (всего): топ-50 рейтинг импортёров в Россию, 2018-2022, тыс. USD

Таблица 16. Импорт российскими производителями готового шовного материала, нитей-полуфабрикатов и игл для производства шовного материала, 2012-2017, тыс. шт., тыс. м

Таблица 17. Шовные материалы (всего): ТОП-70 компаний-получателей в разрезе по сегментам изделий и производителям, импорт в Россию, 2018-2022, тыс. USD

Таблица 18. Шовные материалы (всего): экспорт из России, 2012-2021, тыс. USD, млн руб., %

Таблица 19. Шовные материалы (всего): Экспортёры-лидеры, 2018-2021, тыс. USD

Таблица 20. Шовные материалы (готовые изделия): импорт и экспорт в/из России в стоимостных показателях, 2012-2022, млн USD, млн руб.

Таблица 21. Шовные материалы (готовые изделия): импорт и экспорт в/из России в стоимостных и количественных показателях, 2012-2022, млн USD, млн штук, млн метров

Таблица 22. Шовные материалы: Страны-происхождения в разрезе по торговым маркам, импорт в Россию, 2020-2022, тыс.USD

Таблица 23. Шовные материалы: основные получатели в разрезе торговых марок, импорт в Россию, 2020-2022, тыс. USD

Таблица 24. Шовные материалы: Торговые марки в разрезе получателей, импорт в Россию, 2017-2022

Таблица 25. Шовные материалы: экспорт из России, 2012-2022, тыс. USD, млн руб., тыс. шт., %

Таблица 26. Шовные материалы: Страны назначения, структура экспорта из России, 2012-2022, % от USD

Таблица 27. Шовные материалы: Торговые марки, экспорт из России, 2017-2022, тыс. USD

Таблица 28. Шовные материалы: рейтинг получателей экспорта из России по странам назначения, 2019-2022, тыс. USD

Таблица 29. Шовные материалы: компании-получатели экспорта из России по странам назначения, 2012-2022

Таблица 30. Нити-полуфабрикаты: импорт и экспорт в/из России в стоимостных и количественных показателях, 2012-2022, млн USD, млн руб., млн м

Таблица 31. Нити-полуфабрикаты: заводы-изготовители и страны происхождения, импорт в Россию, 2019-2022, тыс. USD

Таблица 32. Нити-полуфабрикаты: заводы-изготовители в разрезе по странам происхождения, сырьевой состав нитей, импорт в Россию, 2016-2017, млн м

Таблица 33. Нити-полуфабрикаты: компании-получатели в разрезе по производителям, импорт в Россию, 2016-2017, тыс. м

Таблица 34. Нити-полуфабрикаты: компании-получатели и заводы-изготовители, импорт в Россию, 2020-2022, тыс. USD

Таблица 35. Нити-полуфабрикаты: заводы-изготовители и компании-получатели, импорт в Россию, 2020-2022, тыс. USD

Таблица 36. Нити-полуфабрикаты: тип сырья и биодеструкция в разрезе по компаниям-получателям, импорт в Россию, 2017, 2022, тыс. м, тыс. USD

Таблица 37. Нити-полуфабрикаты: показатели экспорта из России, 2012-2022, тыс. USD, млн руб., млн м

Таблица 38. Иглы: динамика импорта и экспорта в/из России, 2012-2022, USD, руб., шт., %

Таблица 39. Иглы: Динамика импорта игл т/м Mani в Россию по странам-происхождения в стоимостном и количественном выражении, 2012-2022, млн USD, млн шт.

Таблица 40. Иглы: Торговые марки в разрезе по странам происхождения, импорт в Россию, 2014-2022, тыс. USD

Таблица 41. Иглы: торговые марки в разрезе получателей импорта, динамика импорта в Россию, 2017-2022, тыс. USD, тыс. штук

Таблица 42. Иглы: импортеры в разрезе торговых марок, импорт в Россию, 2014-2022, тыс. USD

Таблица 43. Иглы: экспорт из России, динамика и рост за год, 2012-2022, тыс. USD, тыс. руб., тыс. шт., %

Таблица 44. Сырье: структура импорта в Россию нитей-полуфабрикатов, 2012-2017, длина (тыс. м)

Таблица 45. Сырьё: динамика импорта нитей-полуфабрикатов (сырье) основными получателями по составу сырья, 2012-2017, тыс. м

Таблица 46. Сырьё: динамика импорта шовных материалов (готовые) основными получателями по составу сырья, 2012-2017, тыс. шт.

Таблица 47. Кетгут: импорт кетгута в Россию в сравнении с общим объёмом импорта шовного материала, 2012-2021, млн USD, млн шт., млн м

Таблица 48. Кетгут: экспорт кетгута в Россию в сравнении с общим объёмом экспорта шовного материала, 2012-2021, тыс. USD, тыс. шт.

Таблица 49. Перечень российских компаний производителей шовных материалов

Таблица 50. Выручка некоторых российских производителей шовных материалов, 2019-2022, млн руб.

Таблица 51. Коды ОКПД-2 на закупку шовных материалов, 2021, %, руб.

Таблица 52. Объём госзакупок шовного материала, темп роста и цена, ФЗ-44, 2015-1 пг.2022, млрд руб., млн штук

Таблица 53. Объём госзакупок шовных материалов по типам изделий, ФЗ-44, 2015-1пг.2022, млн руб.

Таблица 54. Прочие шовные принадлежности и материалы: объём госзакупок по ФЗ-44, 2017-1пг.2022, млн руб.

Таблица 55. Исходное сырье и способность к биодеструкции: структура госзакупок шовного материала в России, 2015-1пг.2022, % от млн руб.

Таблица 56. Химический состав сырья шовных материалов: объём госзакупок по ФЗ-44, 2016-1пг.2022, млн руб.

Таблица 57. Перечень синтетических материалов и торговых марок

Таблица 58. Торговые марки (наименование) шовного материала в разрезе по исходному сырью: госзакупки по ФЗ-44, 2020-2021, млн руб.

Таблица 59. Иглы хирургические: доля многоразовых игл в объеме госзакупок, ФЗ-44, 2015-1 пг.2022, % от стоимости

Таблица 60. Производители: представленность в продажах по регионам, ФЗ-44, 2021-1пг.2022

Таблица 61. ТОП-70 крупнейших поставщиков шовного материала в 2021, ФЗ-44, 2020-1пг.2022, млн руб. Рост 2021/2020, %

Таблица 62. ТОП-30 крупнейших поставщиков шовного материала в 1 пг. 2022, ФЗ-44, 2020-1пг.2022, млн руб.

Таблица 63. Поставщики: Крупнейшие поставщики шовного материала в разрезе по их регионам регистрации, госторги по ФЗ-44, 2020-1 пг.2022

Таблица 64. Регионы поставки: Крупнейшие регионы-покупатели шовного материала, ФЗ-44 в 2015-1пг.2022, ФЗ-223 в 2021-1пг.2022, млн руб., %

Таблица 65. Регионы поставки: объем госзакупок шовного материала в разрезе по регионам, ФЗ-44 (2020-1пг.2022), ФЗ-223 (2021-1пг.2022), млн руб.

Таблица 66. Регионы, схемы закупок ХШМ: Крупнейшие регионы поставщиков в разрезе по регионам покупателей, ФЗ-44, 2020-2021, млн руб.

Таблица 67. Регионы, схемы закупок ХШМ: Крупнейшие поставщики в разрезе по регионам покупателей, ФЗ-44, 2020-1 пг.2022

Таблица 68. Потребители: Ведущие ЛПУ (топ-50) по объёму покупки хирургического шовного материала в 2021 году, ФЗ-44, 2020-1пг.2022, млн руб

Таблица 69. Потребители: Ведущие ЛПУ (топ-60) по объёму покупки ХШМ в 1 полугодии 2022 года, ФЗ-44, 2020-1пг.2022, млн руб.

Таблица 70. Средние цены на шовные материалы по видам изделий, ФЗ-44, 2015–1 пг.2022, руб./ед. Рост за год, %

Таблица 71. Средние цены на шовный материал в разбивке по составу сырья, ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт., темп роста в %

Таблица 72. Средние цены на шовные материалы в разрезе по исходному сырью и типу биодеструкции, ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт. Рост в 1 пг. 2022 к 2021, %

Таблица 73. Соотношение средней цены по рынку и цен на шовные материалы из полиолефина ведущих производителей, ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт., % от руб.

Таблица 74. Соотношение средней цены по рынку и цены на кетгут ведущих производителей ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт., % от руб.

Таблица 75. Соотношение средней цены по рынку и цен на шовные материалы из полигликолиевой кислоты ведущих производителей, ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт., % от руб.

Таблица 76. Соотношение средней цены по рынку и цен на шовные материалы из полиглактина ведущих производителей, ФЗ-44, 2020-1 пг. 2022, руб./шт., % от руб.

Таблица 77. Средние цены на основные торговые марки шовного материала, ФЗ-44, 2015-1 пг. 2022, руб./шт. Рост 2022/2021, %

Таблица 78. Цепочка цен на импорт шовного материала в сопоставлении с розничными ценами и средними ценами по результатам госзакупок на основные торговые марки, 2015-2022, руб./шт.

Таблица 79. Ключевые потребительские сегменты

Таблица 80. Применение шовных материалов в отдельных областях хирургии

Таблица 81. Области применения шовного материала в зависимости от исходного сырья

Таблица 82. Сводные рыночные показатели внешней торговли и потребления хирургического шовного материала в России, 2013-2022, млн USD, млн руб.

Таблица 83. Число государственных, негосударственных и частных больничных организаций, 2015-2020

Таблица 84. Число больничных коек по специализации

Таблица 85. Хирургическая помощь в лечебно-профилактических организациях, 2005-2020

Таблица 86. Динамика численности и обеспеченности населения врачами-хирургами

Таблица 87. Динамика численности врачей хирургических специальностей, 2020-2022

Таблица 88. Число операций, проведенных в стационаре

Таблица 89. Основные показатели хирургической помощи

Таблица 90. Регистрационные удостоверения на шовные материалы зарубежных производителей

Таблица 91. Регистрационные удостоверения на шовные материалы российских производителей

Таблица 92. Код видов нитей

Таблица 93. Контакты крупнейших импортёров шовного материала в Россию

Таблица 94. Контакты крупнейших экспортёров шовных материалов из России

Таблица 95. Контакты крупнейших поставщиков шовных материалов по результатам госторгов 2019-2020

Таблица 96. Шовные материалы (готовые изделия): Динамика средних цен, импорт и экспорт в/из России, 2012-2017, USD/шт., руб./шт.

Таблица 97. Иглы хирургические: Динамика средних цен, импорт и экспорт в/из России, 2012-2017, USD/шт., руб./шт.

Таблица 98. Нити-полуфабрикаты: Динамика средних цен, импорт и экспорт в/из России, 2012-2017, USD/метр, руб./м

Таблица 99. Нити-полуфабрикаты: Динамика средних цен в разрезе по сырью, импорт в Россию, 2012-2017, USD/метр

Таблица 100. Нити-полуфабрикаты: Динамика средних цен в разрезе по сырью и производителю, импорт в Россию, 2012-2017, USD/метр